Serie [1992]
Capítulos: 38
Fecha de estreno: 25 de Febrero de 1995
Titulo original: Usagi's Idol: The Graceful Genius Michiru
Fecha emisión: 23 de Abril de 1994
Actores invitados: Daisuke Sakaguchi, Megumi Ogata, Misa Fukai
Sinopsis: Serena está algo deprimida al sentirse que no es lo suficientemente inteligente y sofisticada para un chico como Darien. Camino a casa se encuentra con Haruka y Michiru, la cual toca maravillosamente el violín. Más tarde se entera que ella además es una reconocida pintora. Serena le cuenta que quisiera ser como ella para estar al nivel de Darien, y Michiru le da muchos ánimos además de invitarla a un concierto de violín de un amigo suyo. Serena asiste con Darien y sus amigas al concierto, en donde una nueva semilla del mal se posesiona del violín del músico que da el concierto y roba su corazón puro. Las 5 Sailors, junto con Sailor Uranus y Sailor Neptune lo enfrentan y lo eliminan. A pesar de las insistencias del grupo por saber más de las 2 Sailors misteriosas, ellas sólo les aclaran que buscan los 3 talismanes (y la Copa Lunar), luego de lo cual se retiran a devolverle el corazón a su dueño. Serena vuelve a ser la de siempre y deja de lado su entrenamiento para convertirse en una chica refinada.
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