Serie [2000]
Capítulos: 25
Fecha de estreno: 02 de Mayo de 2001
Titulo original: Who Is the Beautiful Woman Wandering in the Moonlight? Transformation
Fecha emisión: 21 de Junio de 2000
Director: Yoshiaki Iwasaki
Guión: Kurou Hazuki
Sinopsis: Una noche Kaolla ve la luna roja y se convierte en adulto, buscando a su hermano en forma angustiada, sin embargo, siempre encontraba a Keitaro cuando lo buscaba. Por esto, aparece Amara, la hermana de Kaolla, para evitar que ella se equivocara de hombre, lo cual quedó revelado al final del episodio.
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