Serie [2009]
Capítulos: 48
Fecha de estreno: 27 de Septiembre de 2010
Titulo original: Moon Drip
Fecha emisión: 04 de Enero de 2010
Director: Yusaku Satsukime
Sinopsis: Natsu, Lucy, Gray y Happy descubren un complot para liberar a un demonio que causó estragos hace años y solo fue detenido por la antigua maestra de Gray que se sacrificó para sellar a la bestia. Se encuentran con los magos responsables y estalla una pelea entre Gray y un mago enmascarado que resulta ser Lyon, una persona del pasado de Gray. Mientras tanto, Erza se dirige a la isla.
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